搜房网CEO莫天全邮件详解上市：认购额超25倍

      9月19日消息，“公开上市部分的约1.5亿美元，超过25倍的认购额。”今天中午，腾讯科技独家获得搜房网CEO莫天全在搜房上市后发给员工的第一封邮件。

　　2010年9月17日晚，搜房网于美国纽交所成功上市，发行价42.50美元，上市首日开盘价67美元比定价涨57.6%，收盘价73.50美元，较发行价涨72.9%。

　　在今天发给员工的邮件中，莫天全透露，搜房网本来是计划下周21日挂牌上市,但因全球投资者响应, 提前到上周17日。

　　据腾讯科技获悉，凡是在2007年之前加盟搜房网的员工在本次搜房上市中均持有股份。

　　此外，莫天全宣称，搜房网此次在纽交所上市共发行约4.5美元的股份，其中公开发行约1.5亿美元(包括超额认购部分),非公开发行约3亿美元。

　　“这是有史以来中国公司在美国上市单股(ADS)定价最高的股价，也是今年中国股票到美国IPO首日涨幅最高的股票。”邮件中，莫天全对此次搜房上市的表现很满意。

　　以下为邮件全文：

　　刚刚结束在纽约召开的一个特别管理会,约20位到美国参加搜房上市仪式的管理人员参加, 回顾了上市的过程, 布置本月和下季度的行动方案, 确保计划目标的实现, 为即将到来的国庆期间北京扩大管理会议做准备.

　　搜房于美国时间上周五正式在纽约证券交易所挂牌上市, 包括与上市同时进行的私募基金的购买,共计约4.5亿美元, 其中公开发行约1.5亿美元(包括超额认购部分),非公开发行约3亿美元.搜房上市创造了多项优秀业绩：

　　1.提前4日挂牌:本来是计划下周21日挂牌,因全球投资者积极响应, 提前到上周17日挂牌;

　　2.定价在价格区间最高限：大多数IPO都定价在中限或下限，搜房定价在上限;

　　3.是有史以来中国公司在美国上市单股(ADS)定价最高的股价：42.5美元，一般都在10美元以上一点;

　　4.近40亿美元认购公开上市部分的约1.5亿美元额度，超过25倍的认购额;

　　5.是美国纽交所2010年首日涨幅(73%)第二高的IPO，也是今年中国股票到美国IPO首日涨幅最高的股票;

　　6.IPO路演中拜访的投资机构中，91%的投资机构认购了搜房股票，是所有IPO当中认购率最高的股票之一;

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　　以上所有这些业绩，是搜房5000多名员工共同努力11年的结果!我代表搜房的所有股东和董事会，感谢大家创造了一个优秀的搜房!

　　上市之后，全球几乎所有最有名的投资机构都成为了搜房的股东，包括GA, IPAX, Fidelity, Hillhouse, Soros, Bain/Brookside, etc. 搜房将受到更多机构的支持。

　　上市之后，公司的机会将会更多，大家的压力也会更大。我和管理层一道，将与搜房5000多名员工共同努力，充分利用全球最好的资本对搜房的追捧和支持，从长计议，每一个季度都交出让我们的投资方和股东满意的数字!

　　最后，特别感谢本次上市小组的代建功、焦捷、关兰、杨燕、姬雯婷，他们在过去的大半年中付出了很多的日日夜夜，是他们让我们的上市特别成功!

　　让我们与搜房一道，踏上新的征程!

　　莫天全

（编辑：网销中国）